فیلدها را نگاشت کن
نام، راه پاسخ، نوع خدمت و منبع درخواست را به فیلدهای CRM وصل کن. مقادیر انتخابی باید در دو طرف معنای یکسان داشته باشند. فیلد ضروری مقصد نباید بدون اطلاع در سایت خالی بماند.
تکرار و هویت
معیار درخواست تازه و مشتری موجود را روشن کن. تکرار ارسال شبکه نباید فرصت فروش جدید بسازد. با ایمیل یا شماره مشابه، دو شخص را بدون قاعده مشخص ادغام نکن.
صف و تلاش دوباره
درخواست ابتدا به‌طور قابل اتکا ثبت شود. اگر CRM قطع بود، وضعیت در انتظار و تلاش دوباره داشته باش. خطای پایدار باید برای تیم قابل مشاهده باشد؛ کاربر نباید به‌خاطر قطع مقصد چند بار فرم بفرستد.
دسترسی و مسئولیت
کلید اتصال در سرور نگه داشته شود و حداقل دسترسی لازم داشته باشد. مسئول بررسی خطا و تغییر فیلدها مشخص باشد. محتوای حساس را در لاگ عمومی ثبت نکن.
آزمون انتها به انتها
یک درخواست با هر نوع خدمت بفرست و رسیدن آن به مسئول درست را ببین. ارسال تکراری، فیلد نامعتبر و قطع سرویس را تست کن. گزارش باید تعداد ثبت‌شده، منتقل‌شده و نیازمند رسیدگی را تفکیک کند.
تکرار و قطعی را امتحان کن
درخواست را دوبار ارسال کن؛ ببین یک پرونده به‌روزرسانی می‌شود یا دو پرونده می‌سازد. سپس اتصال را قطع کن. درخواست نباید از دست برود و وضعیت انتظار برای مسئول روشن باشد. شناسه پیگیری و قاعده تلاش دوباره تعیین کن؛ اتصال بدون این قواعد می‌تواند داده تیم فروش را نامنظم کند.
پرسش‌های مرتبط
آیا برای سایت کوچک CRM لازم است؟
اگر پیگیری درخواست‌ها با ابزار ساده منظم است، می‌توان اتصال را به مرحله بعد موکول کرد.
منابع برای مطالعه بیشتر
تحریریه گره · این راهنما برای انتخاب آگاهانه نوشته شده است. محدوده و شرایط هر همکاری در پیشنهاد همان پروژه مشخص می‌شود.
بررسی خدمت مرتبط در گره